СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ВОССТАНОВИТЬ СВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР С ПОМОЩЬЮ КИТАЯ?

Далеко идущие меры экспортного контроля, введенные Соединенными Штатами и другими странами в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину, должны были иметь долгосрочный эрозийный эффект, но их воздействие на Россию ощутимо уже сегодня.

Особенно это касается сектора полупроводников. Попытки Москвы запустить собственное производство полупроводников и электронных компонентов, начавшиеся в 2021 году, привели к ожидаемым скудным результатам, а западные технологии, необходимые для запуска собственного сектора производства микросхем, стали еще более недоступными.

Таким образом, Китай будет играть решающую роль в будущем российского технологического сектора, но роль сложную. Хотя геополитические симпатии Китая находятся на стороне России, активная поддержка, скорее всего, нарушит экспортный контроль союзников и поставит под угрозу собственные амбиции Китая в области чипов.

В первой волне санкций после 24 февраля США и более 30 других стран ввели жесткий контроль за экспортом в Россию стратегических технологических товаров, включая полупроводники, системы информационной безопасности и телекоммуникации, электронику и компьютеры.

Хотя западные страны уже ввели жесткие ограничения на экспорт в Россию технологий военного и двойного назначения, новые меры открыли новые горизонты в использовании экспортного контроля в качестве инструмента санкций.

До вторжения экспортный контроль использовался в основном как инструмент контроля над вооружениями.

Россия является участником многосторонних Вассенаарских договоренностей — добровольного, основанного на консенсусе соглашения между 42 членами, которое было создано в 1996 году для установления экспортного контроля над технологиями двойного назначения в рамках более широкого порядка после холодной войны.

Теперь экспортный контроль используется для снижения способности одной страны проецировать военную мощь, что знаменует смену поколений в использовании этого инструмента.

Координация между союзниками усилила воздействие мер экспортного контроля. Страны-участницы договорились запретить экспорт в Россию технологий любого двойного назначения, включенных в соответствующие контрольные списки, включая как передовые технологии, так и товары более низкого уровня, которые ранее не контролировались, но которые, тем не менее, могут быть важны для способности России поддерживать свою военную мощь.

Южная Корея и Япония, лидеры в цепочке создания стоимости полупроводников и других передовых технологий, присоединились к этим мерам наряду с более чем тридцатью другими странами. Крупнейший в мире контрактный чипмейкер и доминирующий производитель передовых чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), объявил, что будет придерживаться этих мер, хотя правительство Тайваня официально не приняло подобные меры экспортного контроля.

В действительности, у компании нет иного выбора, кроме как подчиниться американским мерам экспортного контроля, которые распространяются экстерриториально через правило о прямой иностранной продукции.

Правило прямой иностранной продукции означает, что американские меры экспортного контроля применяются не только к чипам, произведенным в США, но и к чипам, произведенным в любом месте за рубежом, если иностранный производитель использует американское оборудование, инструменты или программное обеспечение.

Поскольку США в настоящее время доминируют в производстве оборудования и программного обеспечения для чипов, это правило создает эффективный глобальный заслон для почти всех чипов, производимых в любой точке мира.

Если такой производитель, как TSMC, поставляет продукцию в Россию в нарушение правила о прямой иностранной продукции США, он рискует получить правоприменительные меры, которые могут поставить под угрозу его собственные поставки американского оборудования и программного обеспечения для производства микросхем.

То же самое могут сделать и производители в Китае, который, без сомнения, не участвует в экспортном контроле. Подобное «вооружение» цепочки поставок чипов ограничивает доступ России к высокотехнологичным чипам, что будет иметь последствия для всей цифровой экономики и военного потенциала страны.

Чипы являются наиболее заметным, но не единственным сектором, в котором применяется правило о прямых иностранных товарах. Это новаторское правило применяется ко всем перечисленным технологиям двойного назначения, в большей степени затрагивая оборонный, аэрокосмический и морской секторы страны.

Для десятков специально обозначенных российских военных предприятий правила расширены еще больше, до такой степени, что даже карандаши, сделанные в США или за рубежом с использованием американского оборудования, инструментов или программного обеспечения, не могут быть законно экспортированы в Россию.

Однако Соединенные Штаты сделали важный кивок в сторону союзнического сотрудничества, освободив от правила в отношении прямого иностранного продукта те страны, которые ввели практически аналогичные меры контроля. Сила союзнического подхода означает, что другие страны присоединятся к США в обеспечении соблюдения экспортного контроля, а не станут пытаться обеспечить соблюдение своих внутренних законов на экстерриториальной основе.

Плохие показатели по импортозамещению

Больше всего пострадала аэрокосмическая и автомобильная промышленность России. Завершение работы над флагманским авиационным проектом страны — дальнемагистральным гражданским самолетом МС-21 — будет отложено.

Национальный автопроизводитель «АвтоВАЗ» столкнулся с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов.

Карты «Тройка» московского метрополитена могут перестать работать, поскольку из-за ограничений прекратились поставки чипов голландской компании NXP. Даже Уралвагонзавод, российский производитель бронетехники, остановил производство танков, так как у него закончились иностранные запчасти.

Согласно сообщениям, российские военные теперь вынуждены использовать в некоторых видах военной техники компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников.

Более быстрый, чем ожидалось, эффект указывает на то, что промышленность не ожидала такого широкого использования экспортного контроля в качестве инструмента санкций и не предвидела необходимости заблаговременно создавать запасы импортных товаров.

Россия начала стремиться к самообеспечению в 2014 году, но импортозамещение в сфере высоких технологий дало незначительные результаты.

Страна по-прежнему сильно зависит от иностранных технологий. По данным базы данных ООН Comtrade, в 2020 году Россия импортировала полупроводниковые приборы на сумму около 400 млн долларов и электронные интегральные схемы на сумму около 1,25 млрд долларов.

В результате диверсификация поставщиков стала ключевой стратегией. В 2018 году Китай, Тайвань и Малайзия стали важнейшими поставщиками электронных компонентов, которые ранее закупались в странах НАТО (Германии, Италии и Франции). Эти три азиатские страны также были ведущими российскими поставщиками интегральных схем, диодов, транзисторов, резисторов и конденсаторов.

Попытки Москвы запустить собственное производство и выпуск полупроводников и электронных компонентов были предприняты с запозданием.

В январе 2020 года правительство утвердило «Стратегию развития электронной промышленности» до 2030 года. Ее целью было создание конкурентоспособной отрасли на основе развития научных, технических и человеческих ресурсов, оптимизации и технического перевооружения производственных мощностей, а также создания и развития новых промышленных технологий. Целью стратегии было увеличение доли электронной продукции российского производства на внутреннем рынке (по объему выручки) до 59 процентов.

В октябре 2021 года Министерство промышленности и торговли России объявило, что потратит 1,2 миллиарда рублей на создание отечественной полупроводниковой промышленности, запуск которой запланирован на 2026 год. Масштабы российской государственной поддержки меркнут по сравнению с тем, что вкладывают в отрасль другие страны: американская полупроводниковая промышленность объявила о почти 80 миллиардах долларов новых инвестиций с 2021 до 2025 года, а Конгресс готов принять пакет в размере 52 миллиарда долларов в качестве стимулов для поддержки местного производства чипов в США.

В российской стратегии признается, что развитие отрасли тесно связано с ростом российской экономики и ее потенциалом для привлечения иностранных инвестиций и технологий.

Неудивительно, что позднее начало работы по импортозамещению, скромная государственная поддержка и отсутствие квалифицированных специалистов не привели к значимым результатам. «Байкал Электроникс» (полное название АО «Байкал Электроникс» — российская бесфабричная компания, проектирует интегральные микросхемы (процессоры и системы на кристалле) с архитектурой MIPS и ARM. Разрабатывает для своей продукции SDK, типовые дизайны материнских плат и системное программное обеспечение) и АО «МЦСТ» (первоначально Московский центр SPARC-технологий) — единственные два российских производителя отечественных процессоров, которые должны стать реальной альтернативой двум американским компаниям — Intel и AMD. Однако «Байкал» и МЦСТ в значительной степени полагаются на западную архитектуру, импортные компоненты и иностранных производителей.

Обе компании были включены в санкционный Список организаций Министерства торговли США (перечень физических и юридических лиц, который ведется министерством торговли для учета конечных пользователей, деятельность которых представляет собой угрозу с точки зрения распространения), что запрещает им получать какие-либо американские технологии.

Из-за технических ограничений и сложности процесса производство российских процессоров до недавнего времени было передано на Тайвань. Российские аналоги также отстают в производительности — они слишком энергоемки и способны выполнять только простые задачи. Крупнейший российский банк Сбербанк протестировал серверы МЦСТ на базе «Эльбруса», но отказался от их использования из-за технических несоответствий.

Ведущий чипмейкер страны — АО «Микрон» также зависит от иностранных компонентов и производителей. Для иллюстрации уровня технологической отсталости России в этой области: АО «Микрон» освоил местное производство полупроводников со 180-нанометровыми и 90-нанометровыми схемами, но не для массового производства, в то время как тайваньская компания TSMC приступает к производству полупроводников в 2 нанометра.

Тем не менее, Mikron Group продает такие продукты, как микросхемы управления питанием, микросхемы радиочастотной идентификации и микроконтроллеры для банковских карт. После глобальной пандемии «Микрон» испытывает трудности с поставками материалов. Последние санкции только усугубили ситуацию, поскольку компания потеряла доступ к иностранному оборудованию. 

В марте 2022 года Европейский Союз включил российских производителей в санкционный список ЕС, запретив европейским компаниям экспортировать любые перечисленные товары двойного назначения или оказывать любую соответствующую техническую или финансовую помощь компаниям «Байкал Электроникс» и МЦСТ.

Вслед за ЕС аналогичные ограничения ввела Великобритания, включив «Микрон», «Байкал Электроникс» и МЦСТ в свой собственный список. Запрет Великобритании фактически остановит производство новых процессоров, поскольку российские производители полагались на архитектуру британского разработчика чипов Arm при получении лицензий на производство.

В дополнение к этим спискам конкретных организаций, экспортный контроль, применяемый на национальной основе всеми странами-участницами, окажет дополнительное влияние на способность российского технологического сектора закупать чипы и другие критически важные компоненты.

Например, в апреле санкции ЕС были расширены и направлены на экспорт важных для стратегических секторов товаров, таких как современные полупроводники и чувствительное оборудование, с целью ослабления технологической базы и промышленного потенциала России.

Единственная российская попытка запустить завод, способный производить полупроводники, провалилась: компания «Ангстрем-Т», специализировавшаяся на производстве полупроводников и микросхем, обанкротилась после того, как в 2018 году попала под прицел Министерства торговли США.

Стремление России к самообеспечению под давлением санкций

Для Кремля масштабные меры экспортного контроля стали предлогом для того, чтобы удвоить «секьюритизацию» своей экономики. Признавая воздействие этих мер, Владимир Путин заявил о необходимости глубоких структурных изменений в российской экономике. После февраля 2022 года стало ясно, что российскую промышленность по производству чипов и полупроводников придется создавать с нуля, устраняя любую зависимость от иностранных производителей.

Российское правительство изменило свою стратегию и расширило меры поддержки отрасли, снизив налоги, увеличив финансирование и предоставив более крупные субсидии. Обновленный план предусматривает реинжиниринг иностранных технологий и перенос производства в Россию и Китай, а также производство всех компонентов, которые в настоящее время импортируются, к 2024 году. Правительство также планирует увеличить количество российских дизайн-центров с 70 до 300 к 2030 году и выделить 2,7 триллиона рублей на развитие электронной промышленности. Подражая советскому планированию, новая стратегия предполагает жесткий механизм спроса и предложения для определения цены на электронные товары.

В старой стратегии упор делался на локализацию ключевых технологий с передачей прав на интеллектуальную собственность российским компаниям. На протяжении десятилетий политика российского правительства была направлена в основном на финансирование дизайн-центров, а не на создание независимой экосистемы электроники, которая включала бы производство материалов, изготовление оборудования и воспитание квалифицированных специалистов отрасли. Последние разрушительные санкции поставили крест на этих планах, но, похоже, они не помешали амбициям российского правительства. В мае 2022 года МЦСТ объявил о строительстве нового завода по производству микросхем по 28-нанометровой технологии. Изначально план предусматривал закупку необходимого оборудования у голландского гиганта фотолитографии ASML. Пока не сообщается никаких подробностей о том, как завод планирует избавиться от зависимости от европейских чипмейкеров и организовать собственное производство с нуля.

После последнего раунда санкций российское правительство включило «Байкал Электроникс» и МЦСТ в список «системно значимых» компаний. Этот статус позволяет им претендовать на льготные субсидии и гарантии из государственного бюджета. Однако увеличение финансирования — это еще не конец российских проблем. Подход правительства не предлагает комплексного решения, включающего в себя разработку материалов, оборудования, строительство заводов и создание конечной продукции. Сотрудничество с другими странами крайне необходимо, но его будет трудно обеспечить, учитывая широкую поддержку западного экспортного контроля.

Полный перевод на периферию невозможен

Отсутствие квалифицированной рабочей силы — еще одна проблема, с которой сталкивается российская промышленность. Большинство российских компаний признавали, что испытывали нехватку персонала еще до вторжения.

Однако новая волна внутренних репрессий после войны в Украине ускорила утечку мозгов и только усугубит ситуацию. В марте правительство сообщило, что страну покинули от 50 тыс до 70 тыс ИТ-специалистов. Российские чиновники заявили, что российской экономике потребуется около 1 миллиона специалистов.

Даже если Россия успешно решит все три проблемы — падение импорта, утечку мозгов и недофинансирование, — достижение самодостаточности в такой сложной области, как производство микросхем и полупроводников, — задача не из легких.

Глубокие структурные изменения требуют:

• огромного финансирования:
• достаточно времени, чтобы догнать технологический прогресс;
• большого международного сотрудничества для стимулирования инноваций.

Все это невозможно, поскольку Россия достигла уровня северокорейской изоляции.

Полный перевод промышленности на периферию невозможен в отрасли, известной своими сложными и глобализованными процессами.

Фактически, ни одна страна не имеет полного контроля над поставками полупроводников, поскольку эти сложные цепочки создания стоимости многократно пересекают границы, сырье проходит через проектирование, производство, упаковку и сборку микросхем в конечный продукт.

• Тайваньская компания TSMC является крупнейшим производителем микросхем, занимая 50 процентов мирового рынка;
• программное обеспечение для проектирования схем производится в Германии и США;
• в производстве оборудования доминируют США и Нидерланды, причем один из ключевых компонентов (современные машины для экстремальной ультрафиолетовой фотолитографии) производится исключительно голландской компанией ASML.

Соединенные Штаты и Европейский Союз, имеющие более выгодное положение, координируют свои шаги через Совет по торговле и технологиям США-ЕС для создания более устойчивых цепей поставок, а Соединенные Штаты взаимодействуют с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе с аналогичными целями.

Даже Китай, с его щедрыми государственными субсидиями и «национальными чемпионами в области технологий», с трудом поднимается по цепочке создания стоимости полупроводников, не говоря уже о достижении самодостаточности.

Новые меры экспортного контроля усугубят технологическое отставание России и обрекут на провал ее амбиции по развитию новых технологий.

Точные данные о запасах критически важных компонентов недоступны, но поскольку Россия вступает в войну на истощение, ограничения начнут оказывать сильное воздействие.

Проверка оружия, подпадающего под западный экспортный контроль, показывает, что российская военная техника сильно зависит от иностранных микросхем и полупроводников.

• Крылатые ракеты «Искандер-М», «Калибр» и Х-101 используют в управляющем компьютере осциллятор британской разработки. В крылатой ракете 9М727 используются печатные платы американского производства. Компоненты российской военной тактической связи поставляются из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Израиля и Японии.

Жесткий экспортный контроль заставит Россию пройти через нечто вроде обратной индустриализации.

Если в 2014 году правительство РФ стремилось догнать технологический прогресс развитых стран, то сегодня цель проще: полагаться на менее передовые технологии.

По сообщениям, Россия готова развернуть советские танки Т-62, поскольку у нее заканчивается современное оборудование.

Для военной и гражданской промышленности обратная индустриализация означает опору на микросхемы отечественного производства, которые отстают от современных стандартов на 15 или 20 лет, или создание новых цепочек поставок через третьи страны или контрабанду. В обоих случаях это приведет к снижению функциональности, увеличению расходов и временных затрат.

Без передовых и импортных микросхем Россия не сможет пополнить запасы высокоточных боеприпасов, и поэтому война в Украине будет все больше формироваться низкокачественным, неточным оружием.

Поворот в Азию (снова)

Поскольку российское внутреннее производство отстает, «поворот» в Азию удвоенными темпами — а именно в Китай — может в определенной степени ослабить давление ограничений экспортного контроля.

В 2021 году почти треть импортируемых Россией чипов поступила из Китая. Малайзия, Тайвань и Вьетнам также имели значительные доли — 14 процентов, 12,6 процента и 11 процентов соответственно, хотя экспорт из Малайзии и Вьетнама, скорее всего, представляет собой роль этих стран на этапе окончательной упаковки чипов, а не собственные возможности производства чипов, которые могли бы удовлетворить потребности России.

В течение нескольких недель после введения новых мер экспортного контроля Соединенные Штаты предупредили Пекин о недопустимости использования технологий в нарушение экспортного контроля, и до сих пор не было доказательств попыток сделать это. Однако по мере продолжения войны на истощение есть опасения, что Китай может поставлять полупроводники и другие высокотехнологичные компоненты в Россию, чтобы смягчить удар.

В краткосрочной перспективе Китай имеет ограниченный потенциал для вытеснения западных высокотехнологичных компонентов. Снижение зависимости от западных полупроводников было национальным приоритетом на протяжении более десяти лет, причем усилия активизировались с запуском массивных инвестиционных фондов в 2010-х годах и более широкой промышленной политикой «Сделано в Китае 2025», направленной на достижение глобального доминирования в критических технологических областях.

Однако достижение самодостаточности было сопряжено с определенными трудностями. Китайские технологические гиганты, такие как SMIC, Xiaomi и Lenovo, продолжают полагаться на американский дизайн, оборудование и технологии. SMIC отстает на несколько поколений от своего тайваньского коллеги. Применение правила о прямых иностранных продуктах США в отношении Huawei сдерживает рост компании.

Пекин потенциально может поставлять в Россию чипы более низкого качества. Однако удовлетворить российский спрос на чипы высокого класса будет сложно, учитывая глобальный дефицит электроники и отсутствие у Китая возможностей на переднем крае сектора производства чипов. Переход на китайских поставщиков потребует от российских пользователей времени и денег на адаптацию. Западные и азиатские компоненты различаются по качеству и дизайну.

Другим способом для России обойти ограничения экспортного контроля было бы перемещение производства российских отечественных процессоров с тайваньской TSMC на китайскую SMIC, но маловероятно, что SMIC захочет нарушить американские санкции или экспортный контроль. Китайская полупроводниковая компания продолжает использовать американское оборудование для производства микросхем, даже после того, как в 2020 году она была включена в список организаций, которым запрещено получать предметы, уникально необходимые для производства полупроводников на передовых технологических узлах (10 нанометров и ниже, включая технологию экстремального ультрафиолета).

SMIC не захочет привлекать дальнейшее внимание США.

Чисто исходя из геополитических симпатий, Китай, вероятно, был бы готов воспользоваться изоляцией России и извлечь из нее выгоду, но нарушение американских санкций не отвечает национальным интересам Пекина, поскольку это, скорее всего, поставит под угрозу его собственный доступ к иностранным технологиям, от которых он все еще неудобно зависит.

Поставки в Россию любых технологий, подпадающих под правило прямого иностранного продукта, поставят под угрозу собственные технологические амбиции Китая.

В долгосрочной перспективе усиленное стремление Пекина к индигенизации и технологической независимости способно в достаточной степени отделить страну от западных технологий. Политика «Сделано в Китае к 2025 году» направлена на реструктуризацию экономических и технологических цепочек поставок в интересах Китая.

План предусматривает выделение огромных субсидий и инвестиций для продвижения вверх по цепочке создания стоимости в полупроводниках, телекоммуникациях, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях.

К 2025 году Пекин намерен вывести до 70 процентов производства полупроводников внутри страны. В то же время китайские производители чипов тестируют производственные линии без использования американских технологий.

Движимое общим стремлением обойти связь с США, китайско-российское высокотехнологичное сотрудничество может усилиться.

2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Источник: War On The Rocks

Авторы: МАРИЯ ШАГИНА И ЭМИЛИ КИЛКРИЗ

Мария Шагина является научным сотрудником Diamond-Brown по экономическим санкциям, стандартам и стратегии в Международном институте стратегических исследований. Эта статья была подготовлена до прихода Шагиной в институт.

Эмили Килкриз — старший научный сотрудник и директор программы «Энергетика, экономика и безопасность» в Центре новой американской безопасности. Ее исследования посвящены американо-китайским экономическим отношениям, согласованию целей национальной безопасности и экономической политики, а также геоэкономическому государственному строительству. На своей последней государственной службе Килкриз занимала должность заместителя помощника торгового представителя США, контролируя разработку, ведение переговоров и координацию политики США в области иностранных инвестиций. Ранее Килкриз работала в Совете национальной безопасности в качестве директора по международной торговле, инвестициям и развитию, а также в Министерстве торговли. 

Last Updated on 04.06.2022 by iskova