Согласно новым данным, опубликованным  Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), выручка от продажи вооружений и военных услуг 100 крупнейшими компаниями отрасли составила 597 миллиардов долларов США в 2022 году, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году в реальном выражении, даже несмотря на резкий рост спроса.

Это снижение было в основном результатом падения доходов от продажи оружия среди крупных компаний в Соединенных Штатах. 

Значительно увеличились доходы в Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

Невыполненные заказы и всплеск новых контрактов позволяют предположить, что мировые доходы от вооружений могут значительно вырасти в ближайшие несколько лет.

Спрос на оружие растет, а производство отстает

Полномасштабное вторжение России в Украину и геополитическая напряженность во всем мире способствовали сильному росту спроса на вооружение и военную технику в 2022 году. 

Однако, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, резкого роста затрат и сбоев в цепочках поставок, которые усугубились войной в Украине. 

Кроме того, страны разместили новые заказы в конце года, и временной лаг между заказами и производством означал, что всплеск спроса не отразился на доходах этих компаний в 2022 году.

«Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации к производству для ведения боевых действий высокой интенсивности», — заявила д-р Люси Беро-Сюдро, директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. «Тем не менее, были подписаны новые контракты, в частности, на боеприпасы, которые, как можно ожидать, приведут к увеличению доходов в 2023 году и далее».

В отличие от крупных поставщиков из США и Европы, в 2022 году выручка компаний из Азии, Океании и Ближнего Востока значительно выросла, продемонстрировав свою способность реагировать на возросший спрос в более короткие сроки. 

Это было особенно верно в странах, где компании сохраняют «постоянно теплые» производственные мощности, такие как Израиль и Южная Корея, и в тех, где компании, как правило, полагаются на короткие цепочки поставок.

Доходы от вооружений падают в США из-за производственных проблем

Выручка от вооружений 42 американских компаний, входящих в топ-100, в 2022 году упала на 7,9% до 302 миллиардов долларов. 

На их долю приходится 51% от общего объема доходов от вооружений в топ-100. 

Из 42 американских компаний 32 зафиксировали падение доходов от вооружений в годовом исчислении, чаще всего ссылаясь на продолжающиеся проблемы с цепочками поставок и нехватку рабочей силы, вызванные пандемией Covid-19.

«Мы начинаем видеть приток новых заказов, связанных с войной в Украине, и в результате некоторые крупные американские компании, включая Lockheed Martin и Raytheon Technologies, получили новые заказы», — сказал Нан Тянь, старший научный сотрудник SIPRI. 

«Однако из-за существующего портфеля заказов этих компаний и трудностей с наращиванием производственных мощностей, выручка от этих заказов, вероятно, будет отражена в отчетности компаний только через два-три года».

Азия опережает Европу благодаря военной модернизации

Доходы от вооружений 22 компаний из Азии и Океании, перечисленных в рейтинге, выросли на 3,1% и достигли 134 миллиардов долларов в 2022 году.

 Это был второй год подряд, когда доходы от вооружений в Азии и Океании из топ-100 были выше, чем в Европе.

«Внутренний спрос и зависимость от местных поставщиков защитили азиатские оружейные компании от сбоев в цепочках поставок в 2022 году», — сказал Сяо Лян, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. 

«Компании в Китае, Индии, Японии и Тайване выиграли от постоянных государственных инвестиций в военную модернизацию».

 Доходы четырех южнокорейских компаний, входящих в топ-100, упали на 0,9%, в основном из-за падения на 8,5%, зафиксированного крупнейшим производителем вооружений в стране, Hanwha Aerospace.

Две южнокорейские компании сообщили о росте выручки, в первую очередь LIG Nex1. 

Южнокорейские компании, вероятно, увидят увеличение доходов в ближайшие годы из-за резкого роста заказов после подписания крупных оружейных сделок с Польшей и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Умеренный рост выручки в Европе, поскольку спрос, связанный с Украиной, начинает уходить сквозь пальцы

Выручка от продажи вооружений 26 компаний из топ-100, базирующихся в Европе, выросла на 0,9% и достигла 121 миллиарда долларов в 2022 году.

«Война в Украине создала спрос на материалы, подходящие для войны на истощение, такие как боеприпасы и бронетехника. Многие европейские производители этих товаров увидели рост своих доходов», — сказал Лоренцо Скараццато, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. «Среди них были компании, базирующиеся в Германии, Норвегии и Польше. Например, польская PGZ увеличила свои доходы от вооружений на 14 процентов, воспользовавшись ускоренной программой военной модернизации, которую проводит страна.

Трансъевропейские компании Airbus и KNDS были одними из основных источников роста доходов от вооружений в Европе, в основном за счет поставок под давние заказы.

Турецкие компании добиваются значительного увеличения доходов от продажи оружия на Ближнем Востоке  

В 2022 году на Ближнем Востоке наблюдался самый большой процентный рост доходов от вооружений среди всех регионов, поскольку все семь ближневосточных компаний, входящих в топ-100, зафиксировали существенный рост. 

Их общевойсковые доходы составили 17,9 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Общая выручка четырех турецких компаний от продажи оружия достигла 5,5 миллиарда долларов, что на 22 процента больше, чем в 2021 году. Совокупные доходы от вооружений трех израильских компаний в рейтинге достигли 12,4 миллиарда долларов в 2022 году, что на 6,5 процента больше, чем в 2021 году.

«Ближневосточные компании, которые специализируются на менее технологически сложных продуктах, смогли быстрее нарастить производство в ответ на растущий спрос», — сказал д-р Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник SIPRI. 

«В качестве примера можно привести турецкую компанию Baykar, производителя беспилотника Bayraktar TB-2. Baykar впервые вошла в топ-100 после того, как ее выручка от продажи оружия выросла на 94 процента, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтинге».  

Другие примечательные события

• В 2022 году на долю Китая приходилась вторая по величине доля совокупных доходов от вооружений в топ-100 по странам — 18 процентов. Совокупная выручка восьми китайских оружейных компаний, вошедших в рейтинг, увеличилась на 2,7% до $108 млрд.
• Доходы от продажи оружия семи компаний в Соединенном Королевстве, входящих в топ-100, выросли на 2,6% и достигли $41,8 млрд, или 7,0% от общего объема.
• Из-за недостатка данных в Топ-100 за 2022 год вошли только две российские компании. Их доходы упали на 12% до $20,8 млрд. Прозрачность среди российских компаний продолжает снижаться. Несмотря на то, что «Ростех» является холдинговой структурой, не имеющей прямых производственных мощностей, он включен в рейтинг 2022 года в качестве представителя подконтрольных ей компаний.
•  Выручка от продажи оружия единственной украинской компании в Топ-100, «Укроборонпром», сократилась на 10 % в реальном выражении и составила 1,3 млрд долларов. Хотя в номинальном выражении выручка от продажи оружия выросла, это было с лихвой нивелировано высокой инфляцией в стране.