Помощь Вашингтона Индии в замещении России как поставщика на рынке вооружений

ПОМОЩЬ ВАШИНГТОНА ИНДИИ В ЗАМЕЩЕНИИ РОССИИ НА РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ

Соединенные Штаты доминируют на рынке высококлассного оружия, и, как следствие, рынок высококлассного оружия доминирует в американских дискуссиях о продаже оружия.

Но пока американские аналитики сосредоточены на фронтовых истребителях пятого поколения и миллиардных сделках, существует второй рынок для покупателей, ищущих более выгодную сделку.

Этот “доходный рынок” вооружений охватывает как минимум 112 стран с годовым оборонным бюджетом менее трех (24-самолетных) эскадрилий новых F/A-18.

Boeing F/A-18 Super Hornet. Текущая цена: 66,9 млн. долл.

Россия всегда была крупным игроком на этом рынке, поставляя устаревшее или отремонтированное оборудование странам, которые часто игнорировались Вашингтоном. Но в результате своего вторжения в Украину Россия будет испытывать все большие трудности с удовлетворением потребностей этого доходного рынка. Это дает возможность Вашингтону сотрудничать с Дели, чтобы роль России выполняла Индия, а не Китай.

В настоящее время индийский сегмент оборонного экспорта пока является незначительным. В период с 2011 по 2017 год Индия занимала 23-е место среди крупнейших экспортеров оружия, а в 2021 году объем экспорта составил всего 1,13 млрд долл.

Но американо-индийское сотрудничество может помочь индийскому промышленному комплексу производить оружие, которое Индия будет использовать, и которое будут приобретать покупатели на дорогом рынке.

Индия, в свою очередь, должна скорректировать свою политику и процедуры и перестать отдавать предпочтение государственным оборонным компаниям.
Чтобы преуспеть в качестве экспортера оружия, Индия должна скорректировать требования по разделению технологий и собственности на оборонные контракты, уменьшить зависимость от российских технологий и ввести международно признанные системы контроля качества.
Ни одно из этих предложений не является политически легким, но все они стратегически необходимы, если Индия надеется захватить роль России на доходном рынке вооружений.

Чтобы поддержать такие шаги Индии, Вашингтон должен ускорить процесс утверждения экспортного контроля для индийского сотрудничества, использовать на практике статус Основного оборонного партнера Индии для экспорта технологий двойного назначения, создать общее промышленное наследие путем переноса в Индию производственных линий, а также помочь Индии в развитии прозрачных процессов приобретения и закупок.

Такая политика потребует действий Конгресса, что, в свою очередь, потребует баланса между внутриполитическими проблемами и приоритетами национальной безопасности. Но, в конечном счете, это пойдет на пользу Соединенным Штатам.

Вашингтон по-прежнему будет продавать престижные в мире системы вооружений. Он должен сотрудничать с Индией, чтобы убедиться, что остальной мир покупает свои бронемашины, стрелковое оружие и вертолеты у дружественной страны, а не у противника.

Кто заменит Россию

Россия является вторым по величине мировым экспортером оружия. С 2000 года ее ежегодные продажи составляют в среднем 13-15 миллиардов долларов, а с 2016 года на нее приходится 20 процентов всех международных продаж.

В отличие от США и европейских стран, Россия имеет раздвоенное присутствие на рынке. Она продает дорогостоящие системы высокого класса (самолеты составляют примерно 50 процентов от общей стоимости ее экспорта) целевой группе потребителей (73 процента ее экспорта идет в Индию, Китай, Египет и Алжир) и одновременно поддерживает сеть клиентов, которые приобретают способное, но недорогое оборудование.

Рынок стоимости включает в себя развивающиеся страны, которые покупают старые модели танков, такие как Т-54/55/64/72, отремонтированные самолеты, такие как II-76 и Ан-12, и новое оборудование, такое как дозвуковой учебно-боевой самолет Як-130, ракетные комплексы “Панцирь” и автоматы серии АК-200.

В Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке российское оборонное оборудование расширяет политическое влияние России.

Потенциальная неспособность России выполнить международные контракты из-за потерь оборудования, связанных с русско-украинской войной, режима санкций под руководством США и внутренней политической неэффективности, заставляет задаться вопросом: кто заполнит образовавшуюся пустоту?

Таким вероятным кандидатом, по мнению правительства США, может стать Китай.

После десятилетий экспорта менее мощного оружия советской разработки или совместного производства Китай поднимается по цепочке создания стоимости, сохраняя при этом конкурентные преимущества на Глобальном Юге.

С 2000 года Китай сократил импорт российского оружия, поскольку развил собственное оборонное производство. Китай в основном продает оружие в Азию, на которую приходится 77 процентов его экспорта в период 2016-2020 годов. Продажи в Пакистан составили 38 процентов от общего объема экспорта Китая в Азии, хотя Китай диверсифицировал свои поставки в Бангладеш, Мьянму, Таиланд и Индонезию.

Китай все больше экспортирует и в Африку, где в период с 2012 по 2017 год наблюдался 55-процентный рост.

Китайские продажи в Аргентину, Боливию и Перу охватывают целый ряд оборудования, включая океанские патрульные катера, радары, учебные самолеты, бронетранспортеры, зенитные ракеты и многоцелевые истребители (JF-17).

Одним словом, Китай имеет все возможности для того, чтобы использовать инициативу “Пояс и путь” и долг получателя в политических целях.

Продажа оружия по заниженным ценам может способствовать укреплению физического присутствия Китая и угрожать внешнеполитическим целям США.

Альтернативных поставщиков на стоимостном рынке выявить сложно.

Франция, третий по величине экспортер по стандартизированной единице общих затрат Стокгольмского международного института исследования проблем мира в 2021 году, не конкурирует с Китаем на рынке стоимости из-за стоимости. Основная часть доходов Франции от оборонного экспорта в период с 2015 по 2019 год приходилась на сложные дорогостоящие изделия, такие как истребитель Rafale компании Dassault Aviation или подводные лодки, фрегаты и минные тральщики компании Naval Group.

Более того, Франция также экспортирует в Китай высокотехнологичное оборудование, например, военный вертолет AS565S, а также вертолетные двигатели, авионику, радары и двигатели для фрегатов, что не позволит ей конкурировать с Китаем за стоимостной рынок.

Германия – пятый по величине экспортер по оценкам Института исследования проблем мира в 2020 году, имеет высокие производственные затраты и низкий объем производства, что препятствует выходу на доходный рынок. Недавно объявленное Германией увеличение оборонного бюджета в первую очередь будет направлено на приобретение вооружений для внутренних нужд, прежде чем рассматривать экспортные рынки.

Франция, Германия и другие ведущие мировые поставщики, такие как Великобритания, Израиль, Испания и Южная Корея, также не решаются экспортировать оружие в страны с сомнительной репутацией в области прав человека, которые составляют часть доходного рынка.

Заход в Индию

Индия не является традиционным экспортером оружия. После обретения независимости в 1947 году и перехода к свободной рыночной экономике в 1991 году Индия не делала акцент на экспорте оружия. Эта тенденция сохранялась до 2014 года, когда экспорт Индии начал расти. К 2016 году Индия заключила ряд перспективных экспортных сделок по нескольким странам, системам вооружений и подсистемам.

В настоящее время Индии не хватает финансовых и производственных мощностей, чтобы запустить собственное оборонное производство. Инициатива “Make in India, Make for the World”, запущенная в 2020 году, направлена на возрождение тяжелого промышленного производства путем привлечения внутренних и иностранных инвестиций, дерегулирования и отмены лицензирования промышленных процессов, а также предоставления производителям государственной помощи.

В оборонном секторе эта инициатива направлена на прекращение до 2022 года импорта оборонных систем, таких как артиллерия, ракетные эсминцы, танковые двигатели и зенитные ракеты. Попытка увеличить приток денежных средств в отечественное производство привела к запрету на импорт целых систем вооружений.

Однако, чтобы ограничения на импорт не навредили способности Индии производить конкурентоспособное качественное оружие, в рамках политики содействия оборонному производству и экспорту была также создана Ячейка оценки технологий, которая добавит гибкости ограничениям на импорт.

Одним словом, Индия уже предприняла ряд шагов по стимулированию отечественного оборонного производства.

Правительство также попыталось реформировать производство оружия в государственном секторе, однако здесь пока остаются существенные проблемы. Самым крупным сегментом индийских производителей являются государственные фирмы Defence Public Sector Undertaking. В этом секторе правительство неэффективно распределяет производство определенных подсистем, компонентов и платформ между конкретными фирмами. В 2022 году правительство Индии упорядочило предприятия государственного оборонного сектора, объединив 41 завод в семь предприятий государственного оборонного сектора, однако необходима дальнейшая оптимизация.

Хотя фирмы государственного сектора производят лицензионное оборудование у внешних поставщиков, в основном в России, они сталкиваются с проблемами качества, цены и конфигурации для нужд клиента. Например, дефектные боеприпасы, выявленные в 2010 году, оставались на складе, пока не взорвались в 2016 году, убив 19 солдат и ранив еще 17.

Эти проблемы контроля качества усугубляются теплыми дружескими отношениями между государственными фирмами и Главным управлением по обеспечению качества. Подобно тому, как отношения компании Boeing с Федеральным авиационным управлением привели к вопросам о качестве надзора, Индия сталкивается с проблемами в структуре регулирования государственного оборонного производства.

Помощь частных производителей

Если Индия хочет производить конкурентоспособное на международном уровне вооружение, то частный сектор вполне может предложить все возможности для этого.

В 2021 году на долю частных производителей приходилось 90 процентов всего оборонного экспорта, несмотря на то, что государственный сектор доминирует в индийской оружейной промышленности, а может быть, и благодаря этому.

Международное сотрудничество легче осуществлять с коммерческими компаниями, поскольку они имеют схожие бизнес-модели и практику по сравнению с государственными структурами. Такие компании, как Tata, Reliance, Mahindra, Adani и Kalyani, быстро расширили зарубежное сотрудничество и раскрыли потенциал развивающегося промышленного потенциала Индии.

Tata Motors Limited производит Kestrel, боевую машину пехоты с амфибийными возможностями. Tata Aerospace and Defence производит компоненты для истребителей, ракетных систем, радаров, транспортных самолетов, вертолетов и беспилотников.

В области авионики, стрелкового оружия, боеприпасов, приборов ночного видения Reliance Defence Limited сотрудничает с производителями оригинального оборудования из стран НАТО, а именно – Франции (Dassault and Naval Group, Safran, Thales), Германии (Hensoldt and Diehl), Словакии (Konstrukta) и США (Genesys Aerosystems, Rapid Mat).

Однако частным производителям мешают именно связи индийского правительства с государственным сектором, которые часто диктуют необходимость включения государственных организаций в соглашения.

Компании частного сектора редко получают передачу технологий для новых платформ от контролируемой государством Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organization), в то время как запросы на экспорт часто перенаправляются в государственные оборонные предприятия.

Например, индийские компании частного сектора недавно пожаловались, что Hindustan Aeronautics Limited пользуется неоправданными преимуществами при получении государственных контрактов из-за привилегированного доступа к государственной инфраструктуре. Более того, государственные компании также имеют преимущества при участии в тендерах на получение контрактов.

Для решения этой проблемы Индии следует пересмотреть нормативные акты, чтобы дать возможность американским компаниям участвовать в совместном производстве.

Например, индийская программа стратегического партнерства не допускает иностранного контрольного пакета акций производителей оборонной продукции, тем самым запрещая потенциально полезные совместные предприятия.

Индия также может стремиться к созданию подсистем собственной или совместной разработки. Индия уже движется в этом направлении, используя свои обширные возможности по разработке программного обеспечения для поддержки партнеров в строительстве самолетов и вертолетов.

Международные партнеры, в свою очередь, помогут Индии преодолеть последнее препятствие на пути к доступу на рынок, обеспечив качество оборудования.

Индия и ее партнеры должны разработать приемлемые на международном уровне стандарты тестирования продукции и процессы технического обслуживания.

Это позволит избежать катастрофы, которая произошла, когда Индия продала свой собственный вертолет Dhruv Эквадору: после серии аварий, вызванных отсутствием послепродажного обслуживания, вертолеты были сняты с производства, а в Эквадоре продолжается расследование фактов коррупции.

В целом, Индия должна уделять приоритетное внимание частному сектору, реформировать свою промышленную базу, укреплять сотрудничество и повышать надежность продукции.

В настоящее время совместные усилия сосредоточены в высокотехнологичном секторе, при этом Индия отдает приоритет производству фронтового истребителя. Но эти усилия имеют меньше шансов на успех, чем сотрудничество на доходном рынке вооружений.

Роль Вашингтона

Что должны сделать Соединенные Штаты, чтобы способствовать превращению Индии в ценного экспортера оружия?

Во-первых, Вашингтон должен принять роль Индии в качестве основного партнера по обороне. Индия получила это звание в 2016 году, хотя крупные продажи и сотрудничество развивались медленно.

Соединенные Штаты должны ускорить рассмотрение экспортного контроля в отношении недавно объявленных продаж оружия Индии на сумму 500 миллионов долларов.

Кроме того, Министерство торговли должно содействовать переговорам между американскими компаниями и индийскими партнерами, оптимизируя процессы для облегчения возможностей США.

Сенат может помочь, приняв текущую поправку о приравнивании Индии к статусу “почти союзника”, в то время как Вашингтон должен также обеспечить своевременную поставку уже закупленного оружия, даже несмотря на отставание от графика.

Помимо этого, Вашингтон должен помочь перенести старые производственные линии из США в Индию. Это не обычные прямые иностранные инвестиции; участие Вашингтона необходимо для того, чтобы подтолкнуть американские компании к соответствию его стратегическому видению.

В политическом плане перенос производства за границу глубоко непопулярен. Однако многие из этих американских рабочих мест все равно исчезнут. Вашингтон может помочь обеспечить, чтобы американские компании сохранили лицензионные доходы, а ключевые компоненты продолжали производиться в Америке.

Например, Министерство обороны исторически запрашивает меньше танков “Абрамс”, чем закупает Конгресс. Если бы Индия перенесла производство, она могла бы иметь ситуацию, аналогичную производственной линии Abrams в Египте, которая предлагает американским компаниям возможности заключения контрактов на обслуживание и таким образом способствует промышленному здоровью оборонной промышленности США, одновременно умиротворяя Конгресс, сохраняя доступ к производственной линии и позволяя Министерству обороны лучше распределять приоритеты, получая выгоду от возможностей глобальных продаж.

При переносе унаследованных производственных линий Соединенные Штаты могут сохранить контроль над субкомпонентами и программным обеспечением, которые жизненно важны для защиты национальной безопасности.

Затем Индия будет производить и интегрировать подсистемы для устаревшего оборудования. Частный сектор Индии имеет возможность подражать международным примерам совместного промышленного наследия, таким как итальянский учебный самолет М-346 – вариант российского самолета Яковлев 130, и южнокорейский самолет FA-50, который они разработали на основе учебного самолета Т-50.

Рассмотрим гипотетический пример потенциального американо-индийского сотрудничества. Столкновение в Ладакхе в 2020 году подтолкнуло Индию к внутренним поискам 25-тонного или более легкого танка для противостояния китайскому Type 15. В настоящее время Индия сталкивается с отставанием в разработке и производстве минимум на 5 лет.

General Dynamics Land Systems и BAE Systems конкурируют за контракт на легкий танк для армии США. Гипотетически, американский победитель мог бы поставлять свои машины в Индию без подсистем, контролируемых экспортом. Индия, в свою очередь, создаст и интегрирует подсистемы, не включенные в базовую платформу.

Различные американские и индийские варианты выгодны всем участникам. Индия ускоряет разработку легкого танка, американская фирма приобретает нового рыночного партнера, а Индия производит отдельный легкий танк для себя и для ценного экспортного рынка.

Наконец, Соединенные Штаты должны поддержать развитие в Индии прозрачного процесса приобретения и закупок. Для этого не требуется, чтобы Индия зеркально отражала американскую систему. Вместо этого, Соединенные Штаты должны использовать свой опыт в привлечении частного сектора, обширные знания в области закупок и прозрачный процесс принятия решений, чтобы помочь Индии усовершенствовать свои собственные процессы приобретения и закупок.

В интересах стран-членов “Четверки” (QUAD), нероссийских партнеров Индии и Америки, чтобы уже в ближайшее десятилетие Индия стала квалифицированным экспортером оружия.

Если Вашингтон и Нью-Дели предпримут правильные шаги, Индия сможет занять место России на доходном рынке вооружений, тем самым не позволив это сделать Китаю.